Деятельность универсальных коммерческих банков и банковский кризис 90-х годов - Банковские системы зарубежных стран
Полная версия

Главная arrow Банковское дело arrow Банковские системы зарубежных стран

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Деятельность универсальных коммерческих банков и банковский кризис 90-х годов

Второй уровень банковской системы Италии принадлежит коммерческим банкам и специализированным финансово-кредитным учреждениям. Коммерческие банки Италии относят к группе институтов краткосрочного кредитования. Согласно закону они не имели права кредитовать на сроки более 18 месяцев. Но через посредничество банков средне- и долгосрочного кредитования под прикрытием краткосрочных биржевых контрактов этот закон не выполняется и банки выдают кредиты практически на любой срок. В связи с этим коммерческие банки носят универсальный характер, хотя в 1936 г.. Была предпринята попытка их специализации, в результате которой появились банки движимого имущества, инвестиционные и депозитные банки.

К депозитным банкам относятся, прежде всего, три банки национальных интересов со своими филиалами, которые являются собственностью IRI (Институт реконструкции промышленности). На них приходится около 11% депозитов, 12% кредитов банковской сферы. Депозитные банки делятся на 5 категорий: самые, в их число входит 5 банков; большие, представленные пятью банками; средние (11 банков) мелкие (20 банков) и 194 мелких банков.

К банкам движимого имущества относятся 5 банков, которые непосредственно конкурируют со своими государственными аналогами, поскольку в основе своей они частные. К ним относят "Сеционе", "Институт ди Кредит фондарио", "Едифицио", "аграриями мобильяне".

К инвестиционным банкам относятся государственные и полугосударств-ни банки, осуществляющие среднесрочное и долгосрочное кредитование промышленности, мелких и средних фирм, а также инфраструктуры страны. Среди них "Институт Мобильяре Итальяно", "Мидибанк", "Ефибанк", "Медиокредито", "Исвеймер", "Ирбис", "Чис". Для Италии характерны инвестиционные банки второго типа, основанных на государственной или смешанной форме собственности и которые осуществляют не только кредитование промышленности, но и правительственных программ.

По форме собственности коммерческие банки являются в основном государственными. При этом выделяют два вида государственных банков. Во-первых, государственные кредитные учреждения, что является прямой собственностью государства, и региональные банки, в создании которых большую роль играют обязательства государства по стимулированию развития отдельных регионов. И во-вторых, банки, в которых государство берет опосредованное участие. К ним относятся банки, являющиеся собственностью государственного Института реконструкции промышленности.

В целом коммерческие банки могут быть представлены определенными группами. Полностью государственные или частично государственные, среди которых особое место занимают: "Банко национале дел Лаворо"; "Институт Сан Паоло ди Торино"; региональные банки "Банко ди Наполи", "Банко ди Сицилия", "Монте дел Паши ди Сиенна", "Банко ди Сардиния"; три банка национальных интересов (БИН): "Банко комерциале Итальяно" (Коммерческий банк Италии), Банк Рима и "Кредит Итальяно".

С начала 80-х pp. началась постепенная приватизация коммерческих банков, в результате чего доля государства в таких банках снизилась до 51% в ходе эмиссии ценных бумаг и реализации их на бирже.

Сегодня в Италии действует около 1000 кредитных учреждений:

- 170 банков, принимающих краткосрочные вклады;

- 37 банков, принимающих средне- и долгосрочные вклады (119 отделений);

- 100 региональных народных банков с 4045 отделениями -646 Кооперативных банков с 2343 отделениями

- 45 дочерних компаний иностранных банков.

Как видно, банковская система Италии сильно измельченная. Ни один из итальянских банков не входит в десятку крупнейших банков Европы. На три крупнейших банка страны приходится только 20% местного рынка. Это намного меньше, чем 80% в Голландии и 50% в Англии и Швейцарии.

В связи с этим в Италии в 90-е годы наблюдался кризис в банковской системе. Так, в 1994 году убытки 24 крупнейших банков страны составляли 518 млн амер. долларов. Одна из причин роста убытков итальянских банков в 1991-1994 годах заключается в увеличении объемов проблемных и безнадежных кредитов. На юге страны около 30% выданных банком кредитов не возвращается. Для сокращения рисков в Италии введены следующие ограничения в сфере кредитования: банки и банковские группы имеют право предоставлять одному заемщику или группе связанных между собой заемщиков кредиты в размере не более 25% собственных средств банков. Совокупная величина крупных кредитов (каждый из которых составляет не менее 10% собственных средств банков или банковской группы) не может превышать размер собственных средств более чем на 80%. Кроме того, установлено ограничение на выдачу кредитов связанным между собой лицам в размере 20% собственных средств банков. Банки, входящие в состав банковской группы, не относятся к категории связанных между собой юридических лиц.

Согласно Банковским законом с 1936 года итальянские банки не могли предоставлять долгосрочные кредиты. Поэтому они создали или приобрели учреждения по земельному, неподвижном, сельскохозяйственном и подвижном кредита. Среди таких банков: Banka di Napoli, Banka di Sicilia, Banka nazionale delavoro, Banko di Sardegna, le Monte dei Paschi di Siena, а также Instituto bancario San Paulo di Torino и многочисленные сберкассы.

Еще одной причиной ухудшения общего состояния банковской системы Италии является неспособность контролировать свои расходы. Численность занятых в банковской сфере - 330000 работников -не только многочисленный, но и найнепродуктивниший штат банковских служащих в Западной Европе. Расходы на содержание персонала в итальянских банках наполовину больше, чем в среднем по западноевропейских банках.

Три четверти прибыли банков приходится на процентную маржу, постоянно сокращается, а качество услуг, предоставляемых банками, характеризуется как низкие и однообразны. В связи с этим неустойчив и доход от услуг по операциям с ценными бумагами. Кроме того, банки страны страдают от непомерного налогового бремени, оценивается Банковской ассоциацией Италии в 57%. Большинство банков проявляет низкий интерес к расширению и совершенствованию банковских продуктов, способных принести добавленную стоимость, а также к использованию современной техники, способной сократить текущие расходы. Более того, банки, инвестирующие в новейшие технологии, отмечают их неэффективность и даже убыточности.

Финансовое состояние банков Италии очень разный в региональном аспекте: у банков Северо-Восточной Италии доходность капитала составляет около 7%, результатами деятельности кредитных учреждений юга страны, где за последние годы произошло несколько крупнейших банковских банкротств, просто провальные убытки. Например, банкротство "Банко ди Рома" является следствием его тесных связей с южным "Банко ди Сицилия", "Карипуглия", "Карикал" и "Банко ди Наполи". В сентябре 2007 года было объявлено о банкротстве и предстоящей ликвидации сицилийского Сбербанка - "Сицилкаса".

Аналитическая оценка свидетельствует, что доходность маломощной итальянской кредитной системы и дальше будет снижаться вследствие низких процентных ставок и значительных инвестиций, необходимых для перехода на единую евровалют.

В 1990 году Банк Италия ограничил свои требования по открытию новых банковских отделений их организационно-технической соответствием, а также необходимым объемом капитала главного банка. Следствием этого стал значительный рост количества отделений банков почти на 47%.

Расширение территориального присутствия отделений подчеркивает значимость местных рынков, на которых преобладают банки, предлагающие ограниченный набор операций, но долговременная работа в определенной местности дает им преимущества, традиционно связываются с сегментацией финансовых рынков. Рост числа отделений лишь частично диверсифицировало территориальное размещение банков. На конец 2006 года около 73% отделений находились в той же географической местности, и их соответствующая главное учреждение. Отделения, работающих не на своей территории (треть новых отделений), в основном занимаются кредитованием. Для них характерен меньший разрыв в ставках по депозитам и кредитам, а также высокий доход от услуг. Доход от кредитования выше в небольших населенных пунктах. Процент по депозитам меньше в крупных населенных пунктах, где высокий доход от операций с ценными бумагами. Отделение, открытые с начала 1990 года, отличаются меньшим количеством служащих (в среднем 5 человек) и объемам операций. Процентная маржа в них несколько выше из-за меньшее количество просроченных кредитов, а проценты по депозитам выше. После завершения двух лет с начала работы новых отделений повышенные начальные операционные расходы имеют тенденцию к снижению, а результаты работы выравниваются с показателями отделений, начали раньше функционировать. Расширение сети отделений является частью общих структурных преобразований - в новые отделения были переведены более 30 тыс. Служащих, тогда как общее число занятых в банках увеличилось почти на 8 тыс. Человек.

Как и в большинстве других западноевропейских стран, в Италии одной из причин неблагоприятного развития банковского сектора относят к привилегированного положения государственной собственности в нем. Недостаточное влияние частных владельцев акций, как известно, не стимулирует менеджеров к активности и практически исключает получение прибыли из числа приоритетов банковской деятельности. В связи с этим в 1990 году был принят Закон Амато, названный по имени тогдашнего министра финансов, а позже премьер-министра Италии, стимулировал преобразования государственных банков и сберкасс в акционерные общества с участием частного капитала. Процесс приватизации сдерживался противостоянием различных политических сил и активно начался только в 1993-1994 годах, когда государство продало на бирже большинство акций крупнейших банка "Кредит Итальяно" и "Банко Комерциале Итальяно" (далее - БКИ), что ей принадлежали. Эти два банка, которые привлекли в ходе приватизации значительные капиталы, стали инициаторами жесткой конкурентной борьбы за распределение рынка, начавшаяся между итальянскими кредитными учреждениями. "Кредит Итальяно" поглотил банк из Болоньи "Кредит романьоло". БКИ сделал неудачную попытку враждебного поглощения "Банко Амброзиане Венето".

"Кредит Итальяно" и "Банко Комерциале Итальяно" попали в свою очередь под контроль могучего Медиобанка. приватизированного еще в 1988 году и давно доминирующего в корпоративно-финансовом бизнесе благодаря тесным взаимосвязям с промышленными династиями. После приватизации с целью увеличения доходности "Кредит Итальяно" провел собственную реорганизацию: значительно были сокращены штаты сотрудников, а также на две трети обновленный руководящий состав.

В 1994-1996 годах Министерство финансов лишилось от финансового конгломерата "Институт Мобильяро Итальяно". В 1997 году началась двухэтапная приватизация крупнейшего в стране банка "Сан-Паоло ди Торе но". В течение 1997 года доля государства в крупнейшем итальянском банке "Институт Банкарио Сан-Паоло ди прошлом году" уменьшилась с 66 до 20%. О своем желании приватизироваться заявил банк CARIPLO. По заявлению руководства банка обсуждается его слияния с крупным частным банком "Амбровенето", 29% капитала которого принадлежит французскому банку "Креди Агриколь".

"Банк ди Рома" в начале 1995 года приобрел "Банк Националь-нало дель Агрикултура" и "Банк Медитераннеа", возглавив крупнейшую в Италии кредитную группу. "Институт Банкарио Сан-Паоло ди Торино" ответил покупкой в июле 1995 года "Банка Национале Комуникационе". Создание крупного банковского конгломерата совсем не обеспечивает его финансовую устойчивость.

В 1998 году после продажи доли в "Банке ди Рома" арабским и местным банкам государственный холдинг IRI полностью перестал функционировать в банковском секторе. После процесса слияния североитальянского "Банка Абровенето" и ломбардного объединения сберкасс CARIPLO возникает вторая по величине кредитное учреждение страны с 1340 филиалами. Средние банки наращивают сотрудничество с крупными, в частности иностранными, банками. Так, "Зюдтиролер Фолькса-банк" сотрудничает в сфере управления активами с "Дойче Банк".

Общий сложное состояние итальянской банковской системы сопровождается банкротствами отдельных банков, всегда влияют на ухудшение благосостояния широких слоев населения. В связи с этим в 1996 году правительство страны разработало Закон "О страховании вкладов". Он распространяется на все итальянские и иностранные банки, работающие в Италии. Гарантированная выплата на одного вкладчика составляет 130 тыс. Амер. долларов, из которых 24 тыс. амер. долларов должны быть выплачены в течение первых трех месяцев после банкротства банка.

Из системы страхования исключаются вклады на предъявителя, депозиты облигаций и векселей, средства от операций профессиональных инвесторов, банковские депозиты. Именно Банк Италии осуществляет надзор за системой страхования вкладов.

Процесс рационализации банковской системы страны связан с сокращением большого числа рабочих мест, оценивается примерно в 30 000 (10% от общего количества), что не одобряется общественностью. В 1997 году был принят законопроект о банковском секторе, направленный на ускорение темпов приватизации банков, находящихся в государственных фондах. Те из них, кто уступит свое право на участие в банковской деятельности, получают значительные налоговые льготы в течение 7 лет.

Таким образом, принятие в 1990 году Закона Амато создало предпосылки для реформирования нестабильного банковского сектора страны, поскольку Закон позволил госбанкам трансформироваться в акционерные компании и передавать свой акционерный капитал фондам, которые могут затем продавать его. Однако он не защитил приватизирован банк от посягательств политических партий, нередко доминирующих в фондах. В связи с этим положительные предпосылки полностью не реализовались, и итальянские банки, как и раньше, принадлежат категории неэффективная в Западной Европе. Неэффективность итальянского банковского сектора, не может конкурировать с другими банковскими системами, негативно влияет на его роль в международных расчетах.

Итак, банковская система Италии сильно измельченная, практически не имеет банков, занимающих в ней доминирующее положение. Для итальянских банков характерны: низкая рентабельность или даже убыточность; огромные суммы просроченных и безнадежных к возврату сумм, особенно на юге страны; низкая производительность труда персонала, чрезмерная его количество; высокий уровень оплаты труда банковских служащих и, как следствие, - неспособность эффективно контролировать расходы; нежелание внедрять современные банковские технологии. Италия долгое время была закрытой страной для проникновения иностранных банков. Открытие нового банка было строго регламентировано, а входные барьеры, которые должны были преодолевать банки, сдерживали иностранных банкиров. Несмотря на эти препятствия, количество филиалов иностранных банков в Италии регулярно росла.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>