Основные операторы рынка банковских продуктов и услуг - Банковские системы зарубежных стран
Полная версия

Главная arrow Банковское дело arrow Банковские системы зарубежных стран

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Основные операторы рынка банковских продуктов и услуг

В течение 90-х годов большая часть банковского сектора стран Центральной Европы оказалась под контролем иностранных инвесторов. Фактически крупные банки Венгрии сегодня можно разделить на две основные группы: государственные банки, которые еще ждут приватизации, и приватизированные банки, входящие в состав иностранных финансовых групп. Крупнейший венгерский банк OTP является одним из исключений, поскольку этот банк, контролируемый национальным капиталом, считается одним из самых прибыльных и эффективных во всем регионе. Необходимо отметить, что в OTP, который был сберегательным банком Венгрии и занимал до начала рыночных преобразований почти монопольные позиции на розничном рынке, были исключительно благоприятные стартовые условия. Однако большинство своих достижений он добился самостоятельно, конкурируя с другими коммерческими банками в одинаковых условиях функционирования.

В течение прошлого десятилетия банковская система Венгрии подверглась воздействию со стороны иностранных финансовых групп в большей степени, чем любая другая страна. Иностранные банки появлялись на рынке в различных формах: начиная с образования новых банковских учреждений - дочерних компаний западных банков и заканчивая участием в приватизационных процессах.

Сегодня более 60% всех банковских активов Венгрии находятся в иностранной собственности. Иностранцы владеют более 40% всех депозитов и около 40% объемов кредитования сектора обслуживания домашних хозяйств. Общую тенденцию нарушает только банк OTP, что остается одной из немногих учреждений, находящихся под венгерским контролем, и единственным крупным банком, который не имеет иностранного владельца.

Национальный сберегательный банк был основан в 1949 году как общенациональная государственная банковское учреждение, предоставляет услуги по обслуживанию депозитов и кредитования. В течение многих лет функционирования направления его деятельности и сфера влияния постепенно расширялись. Так, банк был уполномочен участвовать в операциях с недвижимым имуществом, позже получил разрешение на обслуживание операций в иностранной валюте, а затем начал предоставлять финансовые услуги муниципалитетам. С 1989 года он функционирует как универсальный коммерческий банк. В дополнение к ранее осуществляемых видов операций, такими как обслуживание розничного сектора и местных органов власти, банк был уполномочен заниматься корпоративным кредитованием, а также предоставлять банковские услуги по корреспондентских счетов и экспортно-импортных операций. В 1990 году Национальный сберегательный банк был трансформирован в акционерное общество отрытого типа, а его название было изменено на "Национальный сберегательный коммерческий банк" (или, по-венгерски, OTP Bank). Все его небанковские виды деятельности были отделены от основного банковского бизнеса. Так, государственная лотерея была реорганизована в отдельную государственную компанию, а подразделение по работе по недвижимости - OTP Real Estate - был трансформирован в дочернюю компанию банка.

OTP Bank фактически сохранял монопольные позиции в сфере аккумулирования депозитов и кредитования населения. Так, в 1990 году он обслуживал около 98% от общего объема кредитов населению и примерно 93% от всех первичных депозитов. Для того, чтобы создать конкурентную среду в венгерском розничном банковском секторе, было необходимо разрушить его монополию.

Конкуренцию монополисту по аккумулированию депозитов было "организовано" частным банком Postabank. В 1993 году он сконцентрировал 7% депозитов венгерской банковской системы и удерживал на таком уровне данный показатель к концу 1996 года. Позже четыре других крупных банка - МНО, К & Н, МКВ и ВВ-начали активную борьбу за завоевание доли депозитного рынка, особенно после их приватизации с последующим переходом в иностранную собственность. В результате практически монопольная позиция OTP Bank в сфере привлечения депозитов, которую он имел в начале 90-х годов, была уменьшена до 50% по состоянию на конец 2006 года. Аналогичный спад произошел и в сфере кредитования.

С середины 90-х годов основными конкурентами венгерского банка-гиганта стали иностранные банковские учреждения. Это подтолкнуло управления OTP Bank к радикальному преобразованию своей деятельности. Первым этапом стала приватизация в 1995 году. Тогда OTP Bank доминировал в розничном банковском секторе Венгрии, обслуживая 82% розничного кредитного рынка, 67% депозитов домашних хозяйств. Он имел сеть из 382 отделений.

Приватизация OTP Bank была смоделирована так, чтобы сохранить национальный контроль. Сначала на продажу было выставлено 34% акций банка. В результате этой операции 20% его акций были приобретены иностранными портфельными инвесторами, а 14% оставшихся - местными инвесторами и работниками OTP Bank. При этом ни один иностранный инвестор не мог приоб-вать более 5% акций. В дальнейшем государство постепенно распродавал свой пакет, следуя аналогичных принципов и в структуре акционерного капитала OTP 35% акций принадлежат иностранным инвесторам, 64,98% - местным и 0,2% остались в собственности государства.

В целом приватизация OTP существенно отличалась от аналогичных операций в отношении других крупных венгерских банков. Управленческий состав банка не претерпел изменений, капитал был распределен в основном среди национальных акционеров, а среди иностранных инверторов не было ни одного стратегического. Сохранение банка под национальным контролем позволило ему лучше, чем его конкурентам выявить местные рыночные потребности и использовать свой опыт и наработанные контакты для содержания доминирующей позиции на рынке.

В постприватизационный период доля рынка депозитов домашних хозяйств сокращалась меньшими темпами, чем розничного кредитного рынка. Также банк сохранил свою доминирующую позицию в сфере обслуживания муниципалитетов. Следует отметить, что с учетом жесткой конкуренции со стороны других крупных банков, опирающихся на опыт и ресурсы их иностранных владельцев, OTP действовал эффективно.

Возникновение высококонкурентной среды на розничном рынке подтолкнуло OTP Bank к разработке новых продуктов и совершенствование методов обслуживания населения. Так, например, банк одним из первых в Венгрии начал эмитировать платежные карты. Более половины венгерского населения применяет карты банка OTP, осуществляя, в среднем, по 2 операции в месяц, чаще всего для снятия наличных средств с текущих счетов. Инвестируя в основном в информационные технологии и используя обширную сеть отделений, OTP Bank стал лидером на рынке платежных карт - ему принадлежат 40% всех банкоматов и более 70% от объема операций, совершаемых с использованием карточек.

Сохранению лидирующей позиции на рынке также способствовала стратегия развития OTP, которая была направлена на увеличение прибыльности и производительности за счет инвестирования средств на развитие информационных технологий. В 1995 году банк внедрил систему интегрированного управления счетами для того чтобы объединить в ней все отделение. С марта 1996 данная система распространяется на все текущие счета и услуги с банковских карточек в каждом подразделении банка. С мая 1997 владельцы банковских карточек OTP Bank получили возможность переводить денежные средства со счетов с использованием телефона. В начале октября 2002 года компании мобильной связи Westel и OTP Bank предложили клиентам новую услугу, позволяющую осуществлять финансовые трансакции, используя мобильные телефоны. Данная услуга называется Westel Mobilbank и может быть использована с помощью отправки коротких текстовых сообщений (SMS). В дополнение к проверке текущего баланса счета и курса обмена валют она также дает клиентам возможность осуществлять банковские переводы, изменять лимит покупки их банковских карточек, фиксировать депозиты, проверять движение средств на счетах и пополнять авансовым платежом услугу мобильной связи Domino как в пределах Венгрии, так и из-за рубежа.

Юридически банковские переводы, инициированные с мобильного телефона, рассматриваются как подтвержденные электронной подписью. Для пользования данной услугой клиентам необходим специальный идентификационный модуль подписчика (SIM-карта) компании Westel. Она доступна клиентам Westel, которые имеют контракты или пользуются услугами компании, оплачены, и подписавшие соглашение Mobile TELEBANK с OTP Bank. Ежемесячно OTP взимает 100 форинтов (менее 0,4 амер. Долл.) За пользование данной услугой. Кроме того, клиенты оплачивают каждую проведенную через данную систему операцию и стоимость передачи сообщения.

В довершение к деятельности на местном рынке, OTP разрабатывает стратегию экспансии в регионе. Так, в 2001 году банк успешно приобрел контрольный пакет словацкого Investicna a Rozvojova Banka (переименован позже в OTP Bank Slovensko) и подтвердил свою заинтересованность в покупке контрольного пакета третьей по величине финансовой группы Болгарии - Banka DSK. В попытке еще более амбициозной экспансии банк OTP направил письмо о намерениях по совместному с банком Bank Austria приобретение 51,88% акций крупнейшего румынского банка - Вапсы Comerciala Romana (BCR). Однако румынское правительство в ответ прекратил тендер и возвестил о начале нового процесса приватизации, многими аналитиками рассматривался как политическое решение, учитывая многолетние ненайсприятливиши отношения между Венгрией и Румынией.

На конец 2006 года в венгерском банковском секторе насчитывалось 30 банков. Конкуренция в секторе жесткая, однако похоже, что в OTP Bank нет повода для беспокойства в будущем, он остается одноименным лидером на местном рынке, бывший Государственный сберегательный банк обслуживает абсолютное большинство банковских счетов в Венгрии. Кроме того, широкая сеть отделений банка предлагает все больше специализированных видов услуг, таких как финансирование покупки автомобилей, ипотечное кредитование, страхование, управление активами. Банк активизирует свою деятельность через Интернет, расширяет сеть банкоматов (теперь она насчитывает около половины всех банкоматов Венгрии) и осваивает новые финансовые инструменты. По оценкам руководства OTP, его доля на национальном розничном рынке на сегодняшний день составляет более 60%. В корпоративной банковской деятельности банк, к сожалению, не показывает таких же результатов, как в розничном бизнесе, однако и здесь остается достаточно значимым участником, обслуживая более 20% сектора.

Многие аналитики считают, что будущее многих участников банковского сектора Венгрии определенным образом зависеть от результатов консолидации, и лишь несколько банков могут быть уверены в сохранении своих позиций в будущем. Одним из них является OTP Bank, который, несмотря на многочисленные изменения за последние годы в Венгрии, продолжает доминировать.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>