Анализ операций, производимых банками России с кредитными картами. Кредитная карта как альтернатива потребительского кредита - Эффективность использования и перспективы развития пластиковых карт в Республике Татарстан
Полная версия

Главная arrow Банковское дело arrow Эффективность использования и перспективы развития пластиковых карт в Республике Татарстан

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Анализ операций, производимых банками России с кредитными картами. Кредитная карта как альтернатива потребительского кредита

кредитный карта банк операция

Банки предпочитают выдавать кредиты именно с помощью кредитных карт, это самый технологичный способ для развития лояльной базы постоянных клиентов. В результате количество выпускаемых карт беспрестанно растет. В 2015 году отмечен самый значительный рост (7,46 млн. единиц). В 2016 году рост выпуска кредитных карт замедлился, экономисты связывают это с насыщением рынка, так в 2015 году рост составил 86 %, а в 2016 году 47 % в год. По данным ЦБ РФ, в 2016 году кредитными организациями России эмитировано около пяти миллионов кредитных карт, а общее число кредитных карт в РФ превысило 28 миллионов. По расчетам экономистов, к 2019 году в России будет эмитировано более 40 миллионов кредитных карт, а расходные операции по ним превысят 2 триллиона рублей. На сегодняшний день кредитных карт не так много, в числе всех эмитированных, что видно по данным таблицы 1.

Таблица 1 - Структура банковских карт, эмитированных российскими банками, %

Типы банковских карт

2009 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Расчетные карты

91,6

88,5

73,9

71,4

71,0

Кредитные карты

6,8

7,0

7,5

10,4

11,1

Предоплаченные карты

1,6

4,5

18,6

18,2

17,9

Всего банковских карт

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Однако, наблюдается рост их доли в общем количестве эмитированных российскими банками банковских карт. Так, если в 2009 г. на их долю приходилось 6,8 %; то в 2016 г. - 11,1 %.

За последние годы существенно возросли количество и объем операций, совершенных с использованием банковских карт, что представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Количество и объем операций, совершенных на территории России и за ее пределами с использованием банковских карт, эмитированных кредитными организациями

Показатель

2009 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Количество операций, млн. ед.

2467,6

3127,8

4135,8

5378,3

6078,7

Объем операций, млрд. руб.

9882,7

12649,2

16909,3

17886,4

18967,5

Количество операций с использованием банковских карт за 2009-2016 годы увеличилось в 2,46 раза, а объем операций - в 1,9 раза.

На основании данных об объемах задолженности по картам и количестве кредитных карт в обращении в таблицах Приложений 1 и 2 проранжированы наиболее крупные игроки данного рынка.

По показателю задолженности по кредитным картам Сбербанк существенно опережает своих конкурентов. Сбербанк обладает крупнейшей клиентской базой, в которую входят владельцы не только кредитных карт, и одной из наиболее доступных и привлекательных линеек кредитных карт. В 2016 году темпы прироста количества кредитных карт в обращении у Сбербанка составили 42,4%, у Альфа-банка - 34,3%. Отмечается высочайшая медиа-активность Сбербанка, использование различных способов продаж кредитных карт. Все это характеризует высокий потенциал продаж кредитных карт Сбербанка, в том числе, кросс-продаж.

В Приложении 3 приведены основные характеристики по использованию кредитных карт крупнейших банков.

Используют разные способы и инструменты продажи кредитных карт:

-кросс-продажи (наиболее распространены);

-почтовая рассылка уже выпущенных кредитных карт, когда необходима лишь их активация, приглашение в отделение для оформления карт бывших и настоящих клиентов;

-СМС-рассылка с предложениями оформления карт со стороны банка либо компаний-партнеров, предоставляющих скидки по кредитной карте;

-продажа карт через интернет (банком ТКС).

Банк ТКС, не имея отделений и банкоматов, в сравнении с другими банками РФ, по показателю задолженности по кредитным картам за 2017 год вышел на 2-ое место. Кредитные карты банк продает через интернет, доставляет их клиентам в удобное для них место и время.

Отмечается высокая медиа-активность практически всех рассматриваемых банков. Альфа-банк проводит на постоянной основе акции в целях повышения лояльности клиентов.

Кредитные карты имеют различные дополнительные опции.

Таблица 3 - Дополнительные опции кредитных карт крупнейших банков РФ

Можно сделать вывод, что уровень привлекательности и лояльности клиентов, продаж кредитных карт зависит от следующих факторов:

- доступность и простота оформления карт, использование различных способов и инструментов продажи;

- удовлетворенность клиентов;

-использование дополнительных опций:

получение скидки или накопление баллов у компаний-партнеров,

начисление дохода (Cash-back) на собственные денежные средства на кредитной карте, зависящего от годовой процентной ставки банка,

индивидуальный дизайн карты,

распространение льготного периода на снятие наличных денежных средств,

бесплатное СМС-информирование,

бесплатное годовое обслуживание карты, либо бесплатный только первый год,

длительный льготный период (до 100 дней - Альфа-банк, до 200 дней - Авангард банк),

встроенный в кредитную карту бесконтактный чип,

- высокая медиа-активность банков и их партнеров;

- проведение различных акций и розыгрышей призов среди держателей карт на постоянной основе;

Кредитная карта - это самый выгодный из предлагаемых сегодня банковских продуктов. Отчасти это утверждение верно, но у таких программ есть особенности, усложняющие процесс пользования заемными средствами.

Самой распространенной разновидностью краткосрочного кредитования являются потребительские кредиты. Потребительский кредит - кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Основное отличие потребительского кредитования от других кредитных программ состоит в том, что потребительский кредит выдается физическому лицу для его личных целей, а не для целей, связанных с предпринимательской или иной деятельностью.

Банковские кредитные карты - один из видов потребительских кредитов. Кредитные карты по функциональности можно сопоставить с кредитом на неотложные нужды. Потребительские кредиты только поначалу были популярнее кредитных карт - пользователям нужно было время, чтобы привыкнуть к «пластику» и оценить удобство «электронного кошелька». Но в настоящее время все более распространенной становится ситуация, когда у людей со средним и высоким уровнем дохода есть один-два кредита и одна-две кредитные карты одновременно (иногда и больше). По оценкам финансовых консультантов, такая ситуация связана не столько с ростом доходов, сколько с ростом потребления и привычкой к «бюджетному дефициту».

Тем не менее, потребительский кредит и кредитная карта - далеко не одно и то же. Каждый из этих видов кредитования имеет особенности, которые в разных ситуациях могут быть достоинствами или недостатками.

Потребительский кредит наличными - единовременная банковская ссуда на неотложные нужды. Выдается обычно без залога и поручителей, но с высокой процентной ставкой. Дает возможность быстро совершить крупную покупку.

Предварительный выбор в пользу кредита или карты чаще всего происходит еще до визита в банк. На него влияют, во-первых, личные обстоятельства и предпочтения потенциального заемщика. Во-вторых - Интернет дает возможность подробнейшим образом изучить все существующие на рынке предложения, не выходя из дома.

Исходя из анализа банковской практики, «на старте» карты и кредиты оцениваются пользователями по одним и тем же критериям:

- процентная ставка;

- срок возврата/условия погашения задолженности;

- требования к заемщику/объем пакета документов;

- размер кредита, т.е. суммы, которой можно располагать после завершения формальностей.

Процентные ставки. По кредитным картам процент выше (в среднем на 5-7%). Кроме того, процент взимается за каждое снятие наличных. Но можно сэкономить, если пользоваться льготным периодом.

Срок возврата/условия погашения. В среднем максимальный срок, на который можно получить потребительский кредит - 5 лет (60 месяцев), кредитная карта обычно выпускается на 1-3 года (12-36 месяцев).

Условия погашения задолженности похожи: выплаты производятся ежемесячно, и есть обязательная сумма. Но выплаты по кредиту банк безоговорочно забирает себе, а выплаты по кредитной карте заемщик может использовать опять - до тех пор, пока его карта действительна.

Требования к заемщику. Раньше оформить кредитную карту было несравнимо легче, чем получить кредит наличными. Если карту в основном выдавали по двум документам (паспорт и, например, загранпаспорт), то для кредита долгое время требовалась либо копия трудовой книжки, либо справка 2-НДФЛ, либо справка по форме банка, подтверждающая доход, а чаще - все вместе. В то же время банки с одинаковой неохотой давали кредиты и оформляли карты студентам и пенсионерам.

Теперь, в борьбе за клиентов, требования упростились настолько, что получить кредит до 50-100 тысяч рублей, или оформить карту со сходным лимитом, во многих банках можно с минимальным набором документов, и даже не за один день, а за 1-2 часа. Но процентная ставка при этом будет довольно высокой.

Простота получения кредита или кредитной карты нередко «компенсируется» повышенной процентной ставкой.

Размер кредита. Сумма, которую банк готов выдать единовременно в виде потребительского кредита, обычно выше, чем лимит по кредитной карте. Поэтому потребительский кредит предпочтительнее для тех, кто планирует оплатить очень дорогую покупку, услугу или событие (например, свадьбу). Но и кредитный лимит по карте может быть очень большим, особенно если заемщик имеет высокий доход и должным образом подтвердил его. Более того, если вы активно делаете покупки и аккуратно пополняете карту, причем вносите не меньше, чем тратите - банк с высокой вероятностью сам увеличит кредитный лимит.

Если провести сравнение уже полученных кредитов и карт, находящихся в постоянном пользовании, появляются новые критерии оценки:

- график платежей;

- расходы по обслуживанию;

- безопасность.

График платежей. Это все, что остается пользователю потребительского кредита, после того, как он потратил деньги. При разумной процентной ставке ежемесячный платеж может быть невелик и вполне по карману.

Здесь у кредитной карты несомненное преимущество: вы можете гибко регулировать даты и размер очередного взноса. Если же вы полностью погасили кредитную линию, вам вообще не нужно беспокоиться о графике, пока вы снова не начнете пользоваться картой.

Расходы по обслуживанию. Все возможные расходы по потребительскому кредиту, как правило, включены в ежемесячный платеж, размер которого вы узнаете сразу. Эта сумма не меняется на всем протяжении погашения, так что вы успеваете к ней привыкнуть. А привычное тяготит меньше. Некоторые банки берут единовременную комиссию за выдачу кредита и комиссию за ведение счета.

Обслуживание кредитной карты обходится дороже. И суммы могут меняться в зависимости от количества и содержания ваших операций по карте. Минимальный платеж рассчитывается, исходя из объема израсходованного кредитного лимита. Чем активнее вы пользовались картой, тем больше придется возмещать.

Безопасность. С потребительским кредитом есть два риска: стать жертвой нападения вора или грабителя, пока вы едете домой с деньгами и потерять возможность выплачивать кредит.

Риски по кредитным картам заключаются не только в повышенных комиссиях и переплатах. К сожалению, есть много мошеннических схем, из-за которых пользователи кредиток теряют деньги - особенно при совершении покупок в Интернете.

Сравнительная таблица кредитных продуктов (наиболее популярные программы) представлена в Приложении 4.

Каждый вид кредитования имеет своих приверженцев. Выгоды или убытки зависят не столько от вида кредитного продукта, сколько, во-первых, от финансовой грамотности и доходов заемщика, а во-вторых - от ситуации на рынке. Например, в случае сильной инфляции выиграют пользователи кредитов: их долги подешевеют. А вот покупательная способность кредитных карт упадет: 30 000 кредитного лимита при инфляции в 1-2% - далеко не то же самое, что при инфляции 10-12%. Привычно расплачиваясь картой в магазине, вы сможете купить меньше.

Банки стараются стимулировать клиентов как брать кредиты, так и оформлять карты. Поэтому едва ли эти кредитные продукты можно считать конкурирующими - скорее, взаимодополняющими.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>